若国庆前持续回调 这些科技股要迎着下跌买买买!

2019-09-23 16:25:35 来源:金融界网站 打板粤泰股份错在哪?

  这个周末一组统计数据越来越引发股友关注。在过去十年当中,国庆节前一段交易日杀跌的次数达6次,上涨只有3次,还有一次是未知数。

  今天在鸡肉股、稀土股、电子烟股的带动下,市场开始了集体回调,难不成这一次又是一次节前杀跌?

  军长认为,不论魔咒是否应验,我们都该在别人沉浸在节日的喜悦时,多一分机警。如果市场真的在节前回调,我们理应趁着便宜关注一些潜力股。潜力何在?

  我认为国庆后市场的焦点很可能集中在5G下游的应用类题材身上,近期已经有了苗头。上周五交通强国利好刺激无人驾驶股集体大涨成为热点,今早又曝出武汉发出全球首张自动驾驶商用牌照利好事件,无人驾驶股已在静悄悄的大涨。

  本期率先启动的龙头数源科技(行情000909,诊股)已经逆势2连板,被很多大V奉为佳话的四维图新(行情002405,诊股)也在创年度新高的路上。

  先是芯片上游材料股的集体涨停,随后5G下游应用端无人驾驶股集体涨停,技股下一阶段的主线越来越清晰。此前军长发文称科技周期已经到来,科技牛市刚刚开始。即便是眼下头部科技股的涨幅已经不小,5G领域的PCB龙头沪电股份(行情002463,诊股)1年多的时间翻了6倍,但还并不意味着科技股的上限。

  如果说科技牛市的第一批先驱是5G基建股,眼下以PCB射频为首的基建股在业绩首次兑现后,上攻出现乏力。虽说5G基建是业绩确定性最足的方向,但已经在天上的股价会让投资人望而却步。

  资金如水,永远都会向低处流,科技牛市的第二波,会从哪些科技分支展开?又会是哪些科技股在未来半年间翻5倍?知其雄,守其雌,5G应用题材股,很可能是下一阶段风口上的猪。

  今天军长向大家介绍熟悉又陌生的朋友——VR和AR。

  提到虚拟现实,无数股民都会想到这是一个标准的割韭菜概念,三年前每一次有关虚拟现实的利好事件,都会催生出一批又一批的涨停股。2016年日本Pokemon GO情怀游戏一出,不仅所有皮卡丘谜们下载游戏,同时也带来了概念股的猛涨,当时GQY视讯(行情300076,诊股)立刻四连板,时至今日股价已从20元附近跌至5元。

  造成伤仲永境况的原因很简单,这些虚拟现实的概念股在接下来的几年中,并没有什么实在的业绩,因为带宽和延时的因素导致互动体验不强和终端移动性差、分辨率和刷新率低等痛点问题,一直是遏制行业发展的最大短板,最简单的原因是网不行!

  但5G的渐行渐近,让这些问题迎刃而解。5G 的大带宽的特性,提供高速网络,可以渲染云端内容,解决运算压力;另一方面,低时延的特性将会解决戴上眼镜之后的眩晕感。

  另一方面,5G 时代衍生的边缘计算等相关技术也有望为 VR/AR 产业带来变革,为 VR/AR 市场注入新的活力。边缘计算是基于 5G 演进架构,,它将数据中心(核心网)的计算和存储等能力下沉,使之更接近用户终端,降低物理时延,也减少了与中心云的信息交换,降低网络负荷。

  在5G高速发展的今天,也许曾经坑了百万股民的虚拟现实,真的要带来一次信息传播革命。华为《5G 时代十大应用场景白皮书》中指出,VR/AR 是十大应用场景中 5G 技术相关度最高、市场潜力最大的应用场景,将成为移动网络中最有潜力的大流量业务,华为在万物互联生态中也重点发力 VR/AR。

  2017 年 1月,国务院印发《关于促进移动互联网健康有序发展的意见》,其中提到了要求加紧AI/VR/AR 等关键技术布局,尽快实现部分前沿技术、颠覆性技术在全球率先取得突破。

  历史上每一次传播媒介发生变化时,社会都发生了翻天覆地的变化。这一次5G商用很可能推动VR\AR产业高速增长,相关的投资机会该如何把握?

  一切要从产业链说起,目前,VR/AR 产业链已经初步形成。

  VR 产业链上游的硬件部分主要包括光学镜头、显示面板、芯片(主控芯片及传感器)等,软件部分包括系统平台(操作系统、API 及 APP)、信息处理工具(3D 建模及图像渲染)。

  代表个股:联创光电(行情600363,诊股)、歌尔声学、京东方A(行情000725,诊股);

  中游的硬件部分包括显示模组和整机制造等,软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发。

  代表个股:长信科技(行情300088,诊股)。

  下游为 VR应用,包括各类 VR 终端产品、面向科技、视频等的 VR 内容以及 VR 平台分发等服务。

  代表个股:恒信东方(行情300081,诊股)。

  AR 产业链上游硬件部分主要包括光学设备、显示设备、芯片、传感器等,软件部分包括数据采集(环境渲染、视频捕获、SLAM)、数据处理(3D 渲染、渲染引擎等)和系统平台(操作系统、SDK)。

  代表个股:福晶科技(行情002222,诊股)、苏大维格(行情300331,诊股)、水晶光电(行情002273,诊股)、韦尔股份(行情603501,诊股)、欧菲光(行情002456,诊股);

  中游的硬件部分包括 3D Sensing、处理器模组、显示模组等,软件部分包括动作捕捉、眼动追踪和语音处理等功能的开发;

  代表个股:欣旺达(行情300207,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股);

  下游则主要是各种AR 终端产品以及各种 AR 技术应用的服务;

  代表个股:恒信东方。

  回顾本年科技牛市的脉络,5G基建股中走出了沪电股份这样的牛股,自主可控中也存在着中国软件(行情600536,诊股)这种王者,如果接下来行情漫步到5G应用端,除了无人驾驶,虚拟现实这个分支同样有着很强的机会。

  谁会是下一个沪电股份,谁又是下一个中国软件

  答案,也许就在上述的产业链中。

  在下方留言,选出你心仪的VR概念股

  军长与你一起寻找下一个科技龙头。

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关键词阅读:VR 科技股 回调 视频捕获 GQY

责任编辑:郭亮
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